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...Pour évoluer dans la gestion patrimoniale.

1. Les règles de vie.
2. Les attendus.
3. Une logique d'approche.
4. Un examen, une découverte par un questionnement maîtrisé.
5. Les motivations du client avec SIC - SIC.
6. Les produits financiers que vous connaissez.
7. Les critères des produits financiers.
8. La fiscalité de l'impôt sur le revenu 2005.
9. L'épargne des Français.
10. La bourse.
11. Le patrimoine (Définitions).
12. Les fonctions du patrimoine.
13. Sa constitution sous influence.
14. Cycle de vie et capacité d'épargne.
15. Les bonnes questions à se poser.
16. Fiscalité du patrimoine (Approche globale).
17. Quiz sur le patrimoine.
18. Les régimes matrimoniaux.
19. Influence des régimes matrimoniaux sur les successions.
20. Successions et libéralités (Cas pratiques et quiz).
21. Le scénario de la réussite.
22. L’évaluation du séminaire.
23. Feedback.
24. La trousse à outils : le "Planifisc" un véritable outil global de la fiscalité des placements en France.